Wsparcie przy sprzedaży firmy

Przygotowanie firmy do sprzedaży to pierwszy etap podejmowanych działań, obejmujący opracowanie właściwej strategii, przygotowanie teaser’a i memorandum oraz identyfikację potencjalnych kupujących.

Odpowiednie przygotowywanie przedsiębiorstwa do sprzedaży jest fundamentalne dla całego procesu – pozwala sprawnie przejść jego kolejne etapy, zwiększając szanse na sukces w postaci skutecznego i satysfakcjonującego zamknięcia transakcji.

• Opracowujemy właściwą strategię – wspólnie ustalamy sentyment i gotowość do sprzedaży oraz oceniamy możliwość przeprowadzenia transakcji na tle sytuacji rynkowej. Na tym etapie istotne jest również wstępne oszacowanie wartości przedmiotu transakcji. Działanie to pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy wartość możliwa do uzyskania spełnia oczekiwania sprzedającego. Właściwie opracowana strategia pozwala również na wstępne przyjęcie optymalnej struktury transakcji.
• Przygotowujemy niezbędne materiały – efektywne przeprowadzenie transakcji wymaga dobrej prezentacji informacji oraz właściwej komunikacji z kupującymi dlatego wskazane jest opracowanie materiałów stanowiących odpowiedni „język” do prowadzenia rozmów.
  • Teaser – krótki dokument zawierający podstawowe informacje dotyczące przedmiotu transakcji. Jego głównym celem jest zbudowanie zainteresowania wśród potencjalnych kupujących.
  • Memorandum informacyjne – to dokument zawierający szerszy opis sprzedawanego podmiotu, w tym szczegółowe informacje na temat jego historii, działalności oraz wyników finansowych. 
• Identyfikujemy potencjalnych kupujących – przygotowujemy listę potencjalnych kupujących, którą budujemy w oparciu o liczne źródła informacji, w tym pochodzące od właściciela sprzedawanej firmy, z posiadanych baz danych, jak również na podstawie informacji pozyskanych w ramach zaangażowania naszej szerokiej, międzynarodowej sieci RSM.

Marketing i budowanie zainteresowania to działania zmierzające do skutecznego zbudowania popytu na sprzedawane przedsiębiorstwo.

• Nawiązujemy kontakt z potencjalnymi kupującymi – po dokonaniu wstępnego wytypowania kupujących inicjujemy z nimi kontakt. Na tym etapie kupującym udostępniamy zanonimizowane informacje na temat przedmiotu transakcji, a dopiero po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności – przekazujemy bardziej szczegółowe dane.
• Zbieramy listy intencyjne oraz wstępne oferty od zainteresowanych kupujących – nasze działania mają doprowadzić do zbudowania realnego zainteresowania zakupem, dlatego skupiamy się na przefiltrowaniu grona zainteresowanych kupujących, doprowadzając do przedłożenia z ich strony wstępnych ofert. Chcemy wyeliminować te podmioty, które mają zamiar wziąć udział w procesie wyłącznie w celu pozyskania informacji o konkurencji.
• Spotykamy się z zainteresowanymi kupującymi – w celu weryfikacji zamiaru zakupowego przeprowadzamy serię spotkań wstępnych z potencjalnymi kupującymi.

Negocjacje i zamknięcie transakcji to seria czynności zmierzających do skutecznego sfinalizowania procesu sprzedaży.

• Organizujemy spotkania z zainteresowanymi kupującymi – przy udziale sprzedającego organizujemy i prowadzimy spotkania z potencjalnymi kupującymi. Zazwyczaj większa grupa zainteresowanych kupujących pozwala uzyskać efekt konkurowania, a co za tym idzie – lepsze warunki dla prowadzonej transakcji.
• Pomagamy przy projekcie ostatecznej umowy sprzedaży – aktywnie uczestniczymy i wspieramy w stworzeniu takiego projektu umowy sprzedaży, który zabezpiecza interes sprzedającego oraz pozwala uzyskać najlepsze warunku transakcji.
• Wspieramy w zawieraniu umowy o wyłączności – zdarzają się sytuacje, w których dla dobra przebiegu procesu sprzedaży oraz możliwych do uzyskania warunków transakcji, najlepszym działaniem jest ustanowienie wyłączności dla jednego z kupujących.
• Koordynujemy przebieg due diligence – we współpracy ze sprzedającym przygotowujemy zawartość data room’u oraz nadzorujemy proces udostępniania informacji i prowadzenia badania przez zainteresowanych kupujących. Dbamy również o jakość komunikacji w trakcie przebiegu badania.
• Wspieramy w negocjacjach warunków umowy – proces sprzedaży jest złożony. Jednym z kluczowych elementów jest ustalenie ceny sprzedaży. Przyszła umowa sprzedaży musi również zawierać wszelkie inne ważne postanowienia i zobowiązania oraz odpowiednio zabezpieczać pozycję sprzedającego przy jednoczesnym uwzględnianiu ewentualnych warunków kupującego. Dbamy o właściwe zrozumienie warunków transakcji przez strony, wybór optymalnej struktury, modelu rozliczenia oraz o kształt ewentualnych warunków zawieszających.
• Uczestniczymy w podpisaniu umowy sprzedaży – koordynujemy przebieg i uczestniczymy w spotkaniu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu transakcji.